Criovenn, scacciato dalle terre del nord, si è insediato tra le Montagne della Spada. Il drago rivendica la fortezza sul Picco Gugliaghiacciata, seminando morte e terrore. Intanto, diversi avventurieri giungono a Phandalin, ognuno con motivazioni diverse, ma uniti dal destino che li porterà a incrociare la minaccia del drago. 

Tra la Collina dell’Onta e le caverne di Gnomenterra, gli eroi affrontano un mostro alato, convincono la guaritrice Adabra a mettersi al sicuro e scoprono un clan di gnomi divisi da un mutaforma. Diplomazia, ingegno e coraggio permettono di risolvere i conflitti e consolidare nuove alleanze. 

Bloccati sul tetto, gli eroi sfuggono agli ankheg e distruggono un feticcio del culto di Talos, spegnendo una maledizione. Sulla via del ritorno affrontano Criovenn, costringendolo alla fuga. La missione seguente li porta al ranch di Alfonse Kalazorn, liberato dagli orchi con l’aiuto di antiche reliquie gnomiche. 

Il culto di Talos lancia un assalto alla casa di Falco con Gorthok, il Cinghiale del Tuono. Gli eroi sconfiggono la creatura e, seguendo una mappa, individuano un rituale finale su un altopiano di monoliti. Con un ultimo sforzo abbattono i cultisti, riportando la pace nella regione dopo giorni di tempeste e tensioni. 

Al primo piano della fortezza, i nostri eroi affrontano Vyldara, una banshee che aveva maledetto il luogo, e un nido di ragni giganti. Dopo scontri durissimi e la liberazione di ogni livello, la rocca di Roccadascia torna finalmente sicura e pronta ad accogliere, se necessario, gli abitanti di Phandalin. 

Un’antica magia di divinazione rivela il rifugio di Criovenn. I topi mannari mostrano il loro tradimento e vengono eliminati. Alla Torre delle Tempeste, lo spirito di un’elfa chiede aiuto contro Moesko, un anacoreta di Talos. Il nemico viene sconfitto, la maledizione spezzata e il faro purificato, ma le arpie attendono ancora.