Guidati dalle informazioni di Harburk, gli avventurieri raggiungono il presunto rifugio dei banditi: una struttura grezza, addossata a una parete di roccia, avvolta da un silenzio che non appartiene a nessun luogo vivo. Un uomo è seduto contro la pietra, il capo chino come in un sonno innaturale. Poco distante, un carro semisepolto nella polvere attira l’attenzione: la sua presenza sembra quasi una trappola lasciata in bella vista.

All’interno della caverna, il suolo è un mosaico di ossa spezzate e macchie scure. Tutto parla di una malattia misteriosa, forse soprannaturale, che ha trasformato i banditi in abomini. Tra i resti, gli eroi recuperano la refurtiva di viaggiatori scomparsi, segno che il male qui ha radici profonde.

Tornati a Red Larch, il rapporto con Harburk è grave e asciutto: qualcosa sta infettando la valle. Consultando la mappa delle segnalazioni, scelgono una nuova meta: la Caverna delle Rocce Gocciolanti.

Le Colline Sumber li accolgono con un vento che sembra sussurrare parole spezzate. All’ingresso della grotta, impronte recenti si confondono: alcune entrano, altre fuggono. Dentro, il suono ritmico delle gocce che cadono dalle stalattiti crea un’ipnosi fragile, spezzata solo dall’oscurità.
Quando le torce fendono le ombre, una nube di uccelli stigei si leva in volo: ali nere, grida stridule e artigli che lacerano l’aria. La caverna, fino a un momento prima silenziosa, esplode nel caos della lotta.